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富瑞:首予融创服务(01516)"买入"评级,目标价17.92港元

时间:2020-11-21 08:45:21
智通财经app获悉,富力发布的研究报告显示,对融创服务(01516)公司2020-22年毛利率及利润率每年增长1至2个百分点表示乐观。预计今年业绩...

智通财经app获悉,富力发布的研究报告显示,对融创服务(01516)公司2020-22年毛利率及利润率每年增长1至2个百分点表示乐观。预计今年业绩每年增长超过2倍,明年3月有望入主沪港通,首季可能公布潜在的大型并购,也将成为股价的催化剂。首次给予公司买入评级,目标价为17.92香港元,并将其评为行业偏好评级。

该行指出,融创服务(01516)出身“富二代”,加上公司业务全国性重启,主打高客群和强劲规模增长等,公司盈利增长将远超同业。

富瑞认为,得益于融创中国(01918)强劲的预售表现,未来几年融创服务的投资组合增长可见度相当高。同时,公司积极拓展第三方业务,预计2022年公司管理的建筑面积将达到3.5亿平方米。

此外,与其他物管公司相比,融创服务旗下社区中高资产净值人士更多,有利于公司发展增值服务,预计其业务毛利率超过40%;随着规模的快速扩张,预计公司增值服务收入将在2022年猛增10倍至11亿元,占总收入的近一成。

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